福島県出身。早稲田大学商学部卒業後、2016年にSMBC日興証券株式会社へ入社。富裕層向けの資産運用コンサルティング業務に従事。2017年に株式会社ウェルス・パートナーの創業に参画。顧客のポートフォリオ全体の最適化と相続・税務の最適化を支援。特に上場会社創業社長など保有資産数十億円超の超富裕層の資産管理に注力。資産運用のセミナー講師としても各所で活躍中。

当記事で紹介するサービスは監修者が推薦するものではございません。